点开手机应用“萝卜快跑”约一辆出租车，不到1分钟，一辆自动驾驶出租车驶来，将乘客平稳准确地带到了目的地——乘坐自动驾驶出租车出行，对于湖南湘江新区的居民而言，已经习以为常。从自动驾驶出租车上路，到“优先通行”的智慧公交车试运行，再到5G电动智能重卡开展测试……布局于湘江新区的智能网联汽车产业，正在不断加快发展步伐。根据预报，宁德时代三季度的净利润预计在88-98亿元元，较上年同期增长169.33%至199.94%；而比亚迪第三季度55-59亿元，同比上涨330%-365%。近年来，以智能网联汽车产业为代表，深入实施“制造强省”战略的湖南，坚持创新引领，将互联网技术与实体经济深度融合，推动全产业链数字化转型。全省数字经济连续4年保持两位数增长，2021年数字经济总量已突破1.3万亿元，并逐步成为推动湖南省经济社会高质量发展的新引擎。

C | 数字经济面向实体产业布局 7月，在位于湘江新区的国家智能网联汽车（长沙）测试区，智能网联汽车预期功能安全测试基地正式启用。看似大家都在吃肉，但却有肥瘦之分。如果按照上半年的财务口径计算，两大锂业巨头的营收大约在100亿左右，而宁德时代则高达1129亿，比亚迪更是突破了1500亿元。

D | 虽然三季度数据，锂矿的营收总量预计会有一个抬升，但总量之间的鲜明差异不会有根本改变。“新测试场景构建了雨、雾、光、尘等毫米波雷达、激光雷达等传感器可复现的复合式测试场景。”湖南湘江智能科技创新中心有限公司主要负责人介绍。自2016年从零起步，长沙现在已获批包括国家智能网联汽车（长沙）测试区等在内的4块国家级牌照。换言之，两个锂矿公司只用了下游公司6-8%的业务体量，就轻松实现了下游100%的利润规模。几年间，以人工智能、大数据、云计算等为支撑的长沙智能网联汽车产业迅速发展。
图源：格林布什锂矿|图源：天齐锂业官网这或许与很多人的认知不太一致。行业的发展得益于下游生态的发展。在对新业态新模式的培育中，湖南注重面向实体经济，从数字化、网络化、智能化方向对新兴产业链全方位布局，并逐步产生集聚效应。如今，在湘江新区317公里的开放测试道路上，已经汇聚了350余家智能网联汽车产业链重点企业和108家智能汽车及人工智能产业相关研发机构。产业链的人赚一份辛苦钱，最终还是不敌矿老板靠山吃山、靠湖吃湖。记者在前不久召开的2022互联网岳麓峰会上获悉，随着《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022—2025）》的出台，湘江新区将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，长沙也将成为全国测试道路里程最长、区域最大的城市。

E | 投资人也犯嘀咕，当年投什么清洁能源车呢，不如买个矿来得实在。数字技术赋能传统产业转型 利用互联网技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，有助于提高全要素生产率，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。“公司以工业互联网平台为基座，构建数字化产业链平台，推动传统串联型产业联合向网络化产业生态转型。

F | ”中联重科股份有限公司副总裁、长沙市工程机械行业协会会长郭学红在2022互联网岳麓峰会“智能制造”专场论坛中表示。重工行业的“灯塔工厂”三一重工桩机工厂，凭借5G与工业互联网的深度融合，实现了8个柔性工作中心、16条智能化生产线的5G全连接，整个工业制造全流程高效互联互通。这些都是湖南发展数字技术赋能传统产业转型升级的缩影。毕竟在5年前，天齐和赣锋的市值大约在30亿美元出头，蔚小理随便一家融下的资本，都足以打包买下天齐、赣锋这样的锂业平台了。

G | 截至今年8月，湖南省累计建成5G基站7.7万个，连续3年实施“数字新基建”100个标志性项目，包括1个国家级“双跨”工业互联网平台和44个省级工业互联网平台在内，主要工业互联网平台连接设备超过410万台（套），实现44.5万家中小企业“上云”。更遑论后者还在盈亏线上苦苦挣扎时，锂业公司的股价却早已经旱地拔葱了。“截至8月28日，在提供人工智能技术与生态服务的讯飞开放平台上，湖南开发者人数已达9.6万。疯狂的锂三季度的业绩爆发，在大部分市场观察者的意料之中。”科大讯飞股份有限公司湖南公司总经理俞仁忠说。这种趋势在中短期内或许还将持续。今年以来，快速扩张的锂矿产业并没有带来下游玩家所期待的“价格理性”。数字产业拓展实体经济空间 打开手机应用，轻点几下，几盏灯、一台风机等设备就实现了远程协同控制，在2022互联网岳麓峰会展示区，湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司交通行业解决方案专家甘琳边演示边告诉记者，“一条公路的隧道，可能有上千台设备，要实现远程协同控制，离不开智慧操作系统。相反，出货量与价格同时提升，“量价齐升”带来了锂业公司三季度的暴利业绩。一方面，全球范围内不断超预期增长的电动车需求，成为了锂矿产业最大的价格支撑。” 这家落户于湘江新区的企业，在其母公司拓维信息同华为达成鸿蒙生态合作共识后，于今年6月打造了“公路在鸿OS（操作系统）发行版”，专用于建设自主可控的全路网、全要素精准感知与管控体系。三季度向来是我国汽车行业“金九银十”的产销旺季。以我国为例，今年9月时新能源汽车销量已经突破了70万辆，而在今年1月份时这一数字还只有40万辆。短期内快速爆发的新能源汽车需求，超过了锂矿石企业自身的产能爬坡能力，这让锂矿石企业无论怎么增产，也无法将资源价格降回到原先的水平。另一方面，全球锂产业的增产也并不是一帆风顺。三季度由于一些特殊的原因，青海盐湖区域的交通运输受到了一定的影响。这对本来就紧张的供求关系添上了一把火。“数字技术的使用，让智慧交通、万物互联成为可能。在本月，电池级碳酸锂现货均价上涨0.4万元/吨至53.55万元/吨，环比上月同期上涨7%，继续创下历史新高。”甘琳告诉记者，目前这套系统即将在贵州在建高速公路项目中落地。推动互联网、大数据、人工智能同产业深度融合，既拓展了实体经济发展空间，也推动了湖南数字产业围绕实体产业向上下游延伸。要知道，在2020年时，电池级碳酸锂的价格还只在4万元出头。同开鸿智谷类似，在湘江新区，一批电子元器件、计算机及通信设备、智能终端、软件信息和互联网企业协同发力，软件和信息服务业表现出强劲增长态势。在两年时间内，价格涨幅超过10倍。不止是锂矿石资源，镍、钴等其他稀土材料，同样迎来了数倍的价格涨势。可以说，这些上游价格的上涨，都是电动汽车产业在短期内爆发的直接后果。

H | 2021年，湖南省规模以上软件和信息技术服务业企业达1328家，合计实现营业收入1836.8亿元，从业人员总数为16.7万人，较2020年增长22.8%。
图源：天齐锂业官网类似的困境在短期内还将持续。在供应链方面，新能源汽车市场的增长还没有歇脚的样子。已经有分析机构认为我国明年的新能源汽车销量将突破1000万大关，相比于今年预期的600万辆继续高速增长。这种几何级的增速，或将继续领先全球的锂矿产能放量的速度。另一方面，锂矿产能的不确定性依然存在。寒冬正在成为悬在北半球锂价的一个达摩克里斯之剑。数据显示，全球75%的锂都储藏在盐湖中。尤其是对于我国的锂原料产业来说，盐湖开采虽然占总量有限，却是重要的增量来源——超过80%的锂资源都集中在西部地区的盐湖。

I | 但目前盐湖提锂方式基本都是基于卤水做分离，这也意味着冬季低温结冰，无法避免地会对生产造成一定的影响。近期盐湖提锂重点企业盐湖股份便已经对外承认，由于近期低温寒潮，公司产量已经出现了一定的下滑。考虑到拉尼娜效应下，今年北半球寒冬气候的概率越来越大。如果寒冬级别高、持续时间长，便必然对整个北半球的盐湖开采带来更多挑战。
图源：盐湖股份官网“全民”买矿潮不断攀升的价格背后，一个潜在的背景来自于电动汽车产业的“预期共识”。过去几年时间中，人们对于电动汽车突然怀疑，转变为了一种激进的乐观主义。许多国家都制定了相应的燃油车退出时间表，而大部分人都将这种燃油车的退出，默认等同于“锂电池动力汽车”替代计划。按照现有的汽车保有量计算，那将是一个十亿级的汽车需求量级。

J | 以特斯拉为例，马斯克提出了未来十年下线1亿量汽车的计划。而科学院院士欧阳明高也预测，我国在未来10年左右新能源汽车保有量将达到1亿。相比之下，锂矿的开发周期长达数年，显然无法在短时间内跟上如此迅速的电动汽车爆发势头。这种几乎是必然发生的需求错配，让产业链的各个环节都意识到，锂矿石或许是行业未来“卡脖子”式的原料选项，进而采用更进取的投资方式，以期对冲原材料上涨带来的风险。
仓库中的金属锂 |图源：赣锋锂业最著名的一次产业公案，便是由赣锋锂业持股的美洲锂业与宁德时代竞购千禧锂业，双方反复抬价，最终将价格抬升了近50%，引发了国内舆论的持续关注。

K | 千禧锂业并不是一个完美的标的物。

L | 有分析认为，其在短期内并没有能力快速形成产能，本质上是一个只有资源、营收近乎为0的资产包。

M | 显然宁德时代搅局千禧锂业，更多是是为了中长期的战略考量。

N | 但这种罕见的中国上下游产业链公司，针对原料资源的争夺战，被认为是过去两年行业锂成本焦虑的一次综合爆发。快速增长的成本，让电池企业想拿原料、整车企业想拿电池、锂业企业反而成为了生物链的顶层物种。以宁德时代为例，其在近年来多次出手国内外的锂矿石项目，以提高其锂矿的自给率。今年来，宁德时代就不断增持北美锂业等公司的股份，并收购一系列的上游加工厂，来提高其在整条链路中的话语权。
近年宁德时代的产业投资|图源：东亚前海证券研究所不止是动力电池公司，整车厂也开始不断参与到锂业的投资中。近期有媒体报道称，蔚来将下场以超过6亿元资金，投资阿根廷的锂矿项目。而广汽旗下的埃安则直接与赣锋锂业达成战略合作，签署了从资源开发、加工到回收的一系列合作协议。相比之下，比亚迪由于在锂电池行业里耕耘较早，从2010年开始就率先布局了原料板块，并在近年来进一步加速全球化的锂资源布局，使其得以在综合成本上获得最大的竞争优势。在最新的澳洲锂辉石精矿拍卖上，锂辉石精矿正在创下新高。10月18日最新消息，澳洲锂辉石精矿以7100美元/吨被拿下；而在十几天前，类似的价格还只有6988美元/吨。锂矿的疯狂，意味着锂价未来大概率还有一个继续上扬的过程。

o | 长期仍将回归理性如上所述，锂矿价格异常的背后是电动汽车爆发式内卷的产物。电动车战争正到最关键的时刻，而成本控制又是汽车工业的核心竞争力。

p | 因此就算锂价高企，下游企业也要硬着头皮顶上去。

q | 但如果回归到总量对比上来看，这并不是锂资源“根本上”稀缺，而仅仅只是锂资源在中期内开采带来的产业瓶颈。如王传福就曾公开表示，我国锂资源从总量上来说其实是够的，即便按照现有的储量规模，也能够支撑大约3亿台汽车的保有量规模。而截止2022年9月，我国机动车保有量约为4.12亿辆。
图源：unsplash王传福的另一个底气来自于锂的产业属性。相比于石油这类一次性的消耗品，电动汽车中锂可以形成完善的回收闭环，将电池中的锂进行二次利用。宁德时代董事长曾毓群表示，“电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的，目前我们镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂达到了90%以上。”而有行业人士表示，锂的回收并没有达到天花板，未来有空间可以进一步提升到95%甚至更高的水平。这意味着，如果电动车普及后，全球最大的“锂矿”将是巨大的存量电动车。因此随着普及率提高，以及近年快速下线的电动车走向报废市场，锂矿的开采也将随之迎来一个生产拐点。锂资源的价格也将彻底回归到正常水平。

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图源：宁德时代官网但如果要依靠汽车保有量迎接锂价拐点，显然需要过于漫长的时间。目前，动力产业在应对锂价方面，其实有不同的思路。从市场角度来说，增程式作为过渡方案依然会有优势。高昂锂价本身会成为电动车普及的拦路虎。目前，同样是入门级的纯电轿车，普遍要比入门油车贵出几万元。而增程式的Bom成本比纯电车成本更低，这意味着汽车毛利率状况的显著提升。而更好的基础设施也会是解决锂资源短缺的一个乌托邦式的解决方案。例如未来能够利用道路本身进行加电，那么车辆便可以几乎不使用电池就可以正常行驶，自然也就不需要庞大的电池包了。而从产业上来说，不断优化电池成本、探索更多元的元素周期表，可能是一个更长远的解决方案。如最受期待的钠电池，其核心原料“纳”可以直接从海水提取，几乎可以做到“取之不尽用之不竭”，因此被认为最有可能是未来人类储能模块的基石产品。此外，氢燃料电池、硫系电池，也被认为是潜在的电池选项。而锂价高昂也客观上推动了其他元素电池的研发推进。不过考虑到电动车对于负重和空间的苛刻需求，锂电池在短期内还将是最主流的解决方案。无论是宁王还是比茅，矿老板的轿子，应该还得再抬上几年。

s | 作者|郭海惟。

Current article:http://urv.feizengbubaipeirangnalouchuo.sbs/list_bg3iom/erq8.html

Published on:19:28:24